银轮股份2023H1预测已毕归母净利润2.8~3.0亿欧博骰宝，同比+113%~+128%公司发布2023年上半年功绩预报，预测上半年已毕归母净利润2.8~3.0亿元，同比+113%~+128%，已毕扣非后归母净利润2.40~2.56亿元，同比+158%~+175%。

国内方面，南航计划每天执行2200个班次，将聚焦旅游、探亲及返乡需求，主要增班广州至武汉、海口、青岛、贵阳，深圳至兰州、西安、哈尔滨，北京大兴至海口、成都、桂林等航线。国际及地区方面，为保障旅客国际出行需求，南航将主要在广州、深圳至东南亚，我国东北区域及中部城市至日韩等航线安排增班，双节期间计划执行国际及地区航班约2000班次。

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德国DAX指数涨1.0%，英国富时100指数涨0.9%，法国CAC40指数涨1.1%，欧洲斯托克50指数涨1.1%。

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　　单季度来看，2023Q2预测公司已毕归母净利润1.53~1.73亿元，同比+150%~+183%，环比+21%~+36%；已毕扣非后归母净利润1.30-1.46亿元，同比+131%~+160%，环比+18~+32%。咱们稍微鼎新2023-2025年盈利预测，咱们预测公司2023-2025年归母净利润为5.66（-0.70）/7.62（-0.56）/9.98（-0.07）亿元，EPS为0.71（-0.09）/0.95（-0.08）/1.25（-0.02）元/股，对应面前股价PE为24.2/18.0/13.7倍，咱们以为公司花式开导告成，热惩处业务有望快速放量，防守“买入”评级。

　　受益商用车市集回暖，2023H1公司获营收和利润双增长弹性2023H1公司归母净利润预测同比大幅增长，主要原因为，一方面2023年1-5月我国商用车销量同比增长约14%，而2022年公司商用车业务营收占比约48%，毛利率较乘用车业务高7.43pcts，商用车市集的回暖为公司带来营收和利润双增长弹性。

　　新能源热惩处限度效应开释+工业/民用换热板放量，功绩获增长动能公司新能源热惩处业务占比进一步普及，2022年新能源热惩处业务占比营收超20%，随新能源浸透率提高，公司新能源热惩处居品进一步放量，限度效应握续开释。此外，AI期间发展带动算力需求高速增长，受益数据中心、机房作事器热惩处等需求增长，公司工业/民用换热板块参加放量期，有望为公司带来新的成长能源。

风险提醒：海表里汽车需求不足预期、公司新花式鼓吹不足预期等欧博骰宝